1、开拓新客户，挖掘高净值客户，为客户提供全方面金融理财服务；
2、定期与客户进行沟通，及时掌握客户需求，为客户量身制定专业的投资理财方案，合理配置资产，维护好客户关系；
3、及时将各类行业、股票等资讯传达给客户；
4、根据客户实际情况，推荐相应的服务及产品；
5、解答客户业务咨询、接受客户投诉，妥善解决问题。